建立全球化经营思维
把握新财富管理机遇
项目背景
全球经济风云变幻，中国企业出海与全球视野下的财富管理思维已成为业界共识。面对复杂的市场环境，作为金融市场从业者，不但需要建立全球化经营思维，更需要拥有相关领域的知识和经验，才能把握新时代的机会。
本认证课程系列由国际财富管理专业人士研修院（WMPA）联合新加坡管理大学（SMU）等机构共同打造。项目整合亚太地区知名专家学者，提供与世界趋势同步的全球投资、财富管理、家族办公室等知识资讯，提升学员在财富管理领域的国际竞争力。
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IFOP国际财富管理与家族办公室认证课程
项目目标
项目整合亚太地区优质资源，为学员提供与世界趋势同步的全球投资、财富管理、家族办公室等知识资讯，提升个人国际化竞争力和财富管理的专业水平。帮助中国企业创始人、合伙人、高层管理者及高级财富管理人士深入理解家族办公室的核心目标及全球资产配置的关键。
课程对象
企业创始人、
合伙人及
高层管理者
家族办公室、私人银行经理、保险公司专业理财顾问 IFA等
金融专业高校毕业生，对财富管理家族办公室感兴趣的跨行业人士
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IPBA国际私人银行顾问认证课程
课程简介
本课程项目定位高端金融财富顾问，提升学员在财富管理和高净值客户服务和市场能力，学习如何为高端客户提供财富保护、增值和传承的私人银行服务，构建“私人银行服务及财富管理”的知识体系与应用逻辑。
课程设置
课程以季度为周期，分设2个学习阶段，每阶段3天，学期6天，共计36学时，完成学时并考试通过后颁发课程认证证书。
授课对象｜新加坡及大中华地区金融财富管理顾问
班级人数｜40人以内
授课方式｜讲师讲授、案例分析、小组研讨、案例发表
课程体系
私人银行和财富管理体系框架
- 国际财富管理发展概况
- 个人与团队的私行服务模式
家族信托与保险金信托
- 境内外家族信托发展概况
- 保险金信托发展概况
- 跨境移民与保险规划
财富规划-资产配置123攻略
- 了解宏观市场经济
- 金融工具及属性特点
- 保障类资产配置新策略
财富管理之大额保单实务
- 人寿保险大单之道
- 人寿保险大单之术
- 高客大额寿险成交七步法
财富传承-资产配置123攻略
- 树立正确的家族资产配置观念
- 制定家族投资战略步骤
- 不同客群的资产配置方案
私行营销模式及市场
- 客户KYC
- 客户拓展
- 成功案例
私行财富顾问的定位和职业规划
- 私行顾问的定位与职业规划
- 私行顾问的素质养成
- 私行顾问的职业操守与执业风险
财富业务最佳实践课程结业及回馈
- 财富业务最佳实践
- 答疑
法制环境下的财富规划与保全税制环境下的资产保全
- 民法典下的婚姻保护与保险实务
- 所得税改革与保险实务
- 企业与保险
家族财富传承及家族治理
- 财富传承六要素
- 家族企业股权传承路径
- 家族治理及传承案例
- 遗产税与保险
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IWMA国际财富管理师认证课程（线上/高级）
项目目标
联合亚洲财富管理院系第一名的新加坡管理大学SMU，携手财富管理和金融保险的专家资源，打造IWMA国际财富管理师认证证书课程，目前课程主题模式和运营团队已经成型，需要寻找国内学研机构商谈品牌授权和内容合作。
课程对象
家族办公室、私人银行经理、保险公司专业理财顾问IFA等
金融专业高校毕业生，对财富管理家族办公室感兴趣的跨行业人士
